Boutique svetovalnica · Ljubljana

Ali je tvoje premoženje pripravljeno na naslednji šok?

Potočnik & Potočnik gradi finančne strukture, ki ohranijo vrednost tudi v turbulentnih razmerah — brez izpostavljenosti nepotrebnemu tveganju.

Pogovori se z nami Naš pristop

15+ let izkušenj · 320+ zaključenih mandatov · Neodvisno, brez provizij

Svetovalec za zaščito premoženja pregleduje dokumente v pisarni v Ljubljani

Pristop

Premoženje, ki ga varuje premišljena strategija

Naš pristop temelji na analizi tveganj pred vsako odločitvijo — ne po njej.

V svetu, kjer trgi nihajo, regulativa se spreminja in geopolitična negotovost postaja stalnica, zahteva resnična zaščita premoženja več kot zgolj razpršitev portfelja. Pri Potočnik & Potočnik vsako stranko obravnavamo kot edinstven primer: analiziramo njen profil tveganja, pravno in davčno strukturo ter dolgoročne cilje. Šele nato predlagamo kombinacijo instrumentov — od zavarovalnih ovojnic do strukturiranih rešitev — ki skupaj delujejo kot kohezivna obrambna linija. Naša ekipa v Ljubljani pokriva štiri področja: upravljanje tveganj, zavarovalne ovojnice, pravne in finančne strukture ter fiduciarna svetovanja. Za vsako stranko pripravimo prilagojeno poročilo, ki jasno prikazuje, kje so tvoja ranljiva mesta in kako jih zapreti.

Področja

Štiri stebre, na katerih sloni tvoja finančna varnost

Vsako področje deluje samostojno, skupaj pa tvorijo celostno zaščito.

Upravljanje tveganj

Identificiramo in kvantificiramo finančna, pravna in tržna tveganja v tvojem premoženjskem profilu ter predlagamo merljive ukrepe za njihovo zmanjšanje — preden nastopi škoda.

Zavarovalne ovojnice

Strukturiramo premoženje prek reguliranih zavarovalnih produktov, ki nudijo davčno učinkovito hrambo kapitala in obenem zagotavljajo fleksibilnost pri prenosu na naslednje generacije.

Strukture

Pravno-finančne strukture — od holdingov do trustov — oblikujemo glede na jurisdikcijo, vrsto sredstev in cilje stranke, pri čemer posebno pozornost namenjamo skladnosti z EU regulativo.

Fiduciarna svetovanja

Neodvisno, nepristransko svetovanje brez provizij od produktov tretjih strank. Naš edini interes je dolgoročna korist stranke.

„Po pregledu naše holdinške strukture so pri Potočnik & Potočnik identificirali tri področja izpostavljenosti, ki jih sami sploh nismo zaznali. V šestih mesecih smo uredili vse — od zavarovalne ovojnice do posodobljene dedne klavzule. Zdaj spim mirneje.“

— Matej K., Ljubljana, direktor srednje velikega podjetja

Začni z brezplačnim uvodnim pogovorom

V 45 minutah pregledamo tvoj profil tveganja in pokažemo, kje so ključne priložnosti za zaščito.

Rezerviraj uvodni sestanek

Rezultati, ki jih merimo v desetletjih

15+ letdelujemo na slovenskem in mednarodnem trgu zaščite premoženja.
320+zaključenih mandatov za zasebne stranke in podjetja.
4 področjacelostne storitve pod eno streho, brez zunanjega posredništva.