O nas
Dve generaciji izkušenj — en skupen pristop
Potočnik & Potočnik je boutique svetovalnica za zaščito premoženja s sedežem v Ljubljani, specializirana za stranke, ki ne sprejemajo izpostavljenosti kot stalnice.
Ekipa in mandat
Kdo smo in kaj delamo
Specialisti za zaščito premoženja z globokim razumevanjem slovenskega in evropskega regulatornega okolja.
Potočnik & Potočnik je bila ustanovljena leta 2009 v Ljubljani z jasnim mandatom: ponuditi zasebnim strankam in podjetjem raven premoženjske zaščite, ki je bila prej rezervirana za mednarodne banke z zasebnim bančništvom. V prvih petih letih smo se osredotočili na slovensko tržišče in zgradili portfelj 40 stalnih naročnikov. Do leta 2019 smo razširili delovanje na čezmejne mandate v EU, pri čemer so Luksemburg, Avstrija in Hrvaška najpogostejše sekundarne jurisdikcije naših strank. Danes svetujemo več kot 120 aktivnim naročnikom — od podjetnikov, ki pripravljajo izhod iz podjetja, do zasebnih posameznikov z mednarodnim premoženjem. Naša ekipa šteje šest specialistov: dva s finančno podlago (upravljanje tveganj, analiza portfeljev), dva s pravno specializacijo (mednarodno davčno pravo, korporativne strukture) in dva analitika, ki skrbita za tekočo dokumentacijo in regulatorno skladnost. Skupaj smo v 15 letih zaključili več kot 320 mandatov.
Metoda in meje
Kako delamo in kje so meje naših storitev
Jasna razmejitev med tem, kar delamo odlično, in tem, česar ne počnemo.
Vsak mandat začnemo z uvodnim pogovorom brez obveznosti, v katerem ocenimo, ali je naše področje sploh pravo za strankin izziv. Če ugotovimo, da naročnik potrebuje storitev, ki je mi ne nudimo — na primer aktivno upravljanje portfelja ali davčno svetovanje za mikro podjetja — ga napotimo k ustreznemu strokovnjaku iz naše mreže. Sama analiza poteka v treh fazah: zbiranje dokumentacije in pregled, priprava poročila z ugotovitvami in priporočili, ter implementacijska faza, ki jo vodimo skupaj s pravnimi in davčnimi partnerji stranke. Komunikacija poteka v slovenščini ali angleščini, po dogovoru pa tudi v nemščini. Ker delujemo kot boutique svetovalnica brez lastnih naložbenih produktov, ni nasprotja interesov. Iskreno povemo, ko situacija ne zahteva kompleksnih rešitev — in strankam s skromnejšim premoženjem pogosto priporočimo, da počakajo do točke, ko bi strukturni pristop dejansko prinesel merljivo korist. Rezultati so odvisni od trga, regulatornih sprememb in odločitev same stranke — ne obljubljamo zajamčenih izidov, temveč kakovosten proces.
Najdi nas v Ljubljani
Wolfova ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija | info@echonterra.site | +386 1 234 5678